Xperto Concilia

Introducción

Xperto Concilia es una herramienta profesional que automatiza el análisis comparativo de facturas de pólizas de seguro médico, utilizando inteligencia artificial para identificar cambios importantes entre períodos consecutivos.

Preparación de Archivos

Formatos Soportados

• PDF - Facturas escaneadas o digitales
• Excel - Archivos .xlsx o .xls
• CSV - Archivos de texto delimitado

Requisitos Importantes

Información Necesaria en las Facturas:

• Lista completa de asegurados con nombres
• Montos individuales y totales
• Período de facturación claramente identificado
• Información de planes o tipos de tarifa
• Relación familiar (titular, dependiente, etc.)

Aseguradoras Compatibles

El sistema está optimizado para procesar facturas de las principales aseguradoras dominicanas:

Carga de Facturas

Paso 1: Acceder a la Aplicación

Visite https://concilia.xperto.solutions en su navegador web. La aplicación se carga instantáneamente sin necesidad de instalación.

Paso 2: Cargar Primera Factura (Mes Anterior)

1. Localice el área marcada como "Factura Inicial"
2. Haga clic en el botón "Seleccionar" o en cualquier parte del recuadro
3. Busque y seleccione el archivo del mes anterior
4. Verifique que aparezca el nombre del archivo cargado

Paso 3: Cargar Segunda Factura (Mes Actual)

1. Localice el área marcada como "Factura Final"
2. Repita el proceso de carga
3. Confirme que ambos archivos estén cargados correctamente

Configuración de Análisis

Información de Personalización

Cliente Asegurado

Este campo es opcional. Si no lo completa, el sistema intentará extraer el nombre del cliente automáticamente desde el PDF. Esta información aparecerá en los encabezados de los reportes exportados.

Preparado Por

• Organización: Nombre de su empresa o departamento
• Analista: Su nombre o del responsable del análisis

Esta información sirve como firma digital en los reportes generados.

Configuración de API

Selección de Modelo

Verificar Conexión

1. Haga clic en el botón "Probar API"
2. Espere el mensaje de confirmación
3. Si aparece "Claude API conectado", está listo para analizar

Iniciar el Análisis

Interpretación de Reportes

1. Análisis General

Este reporte proporciona una vista completa de las diferencias entre ambas facturas:

Resumen Comparativo

• Valores de Factura: Montos totales de cada período
• Total Asegurados: Cantidad actual de beneficiarios
• Distribución: Desglose por categoría, plan y tipo de tarifa

Variaciones del Período

• Inclusiones: Nuevos asegurados agregados (cantidad)
• Exclusiones: Asegurados dados de baja (cantidad)
• Variación Neta: Cambio total en cantidad de asegurados

Visualizaciones

Los gráficos ayudan a entender rápidamente la distribución:

• Gráfico de Torta: Distribución porcentual por categorías
• Gráfico de Barras: Comparación entre tipos de planes
• Tabla Detallada: Lista completa de cambios individuales

2. Umbrales de Edad

Lista de 17 Años

Dependientes que cumplirán 18 años próximamente y pueden requerir:

• Cambio de categoría (de dependiente a titular)
• Ajuste de tarifa
• Posible exclusión según políticas de la aseguradora

Lista de 20 Años

Jóvenes en edad universitaria que pueden necesitar:

• Verificación de elegibilidad estudiantil
• Cambio a plan estudiantil especial
• Actualización de documentación

3. Reporte Ejecutivo

Diseñado para la alta gerencia, este reporte incluye:

• Resumen de una página con métricas clave
• Variaciones significativas destacadas
• Impacto financiero del período
• Recomendaciones de acción

4. Herramienta de Conciliación

Formulario interactivo para validación interna:

1. Revise cada inclusión y exclusión listada
2. Marque las solicitudes que han sido procesadas
3. Agregue observaciones en el campo de notas
4. Exporte el formulario completado para archivo

Exportación y Compartir

Formatos de Exportación

Proceso de Exportación

1. Navegue al reporte que desea exportar
2. Localice los botones de exportación en la parte inferior
3. Haga clic en el formato deseado
4. El archivo se descargará automáticamente
5. Busque el archivo en su carpeta de descargas

Impresión

Para imprimir directamente:

1. Haga clic en el botón "Imprimir"
2. Revise la vista previa de impresión
3. Ajuste la orientación si es necesario
4. El diseño está optimizado para papel tamaño carta

Solución de Problemas

Errores Comunes y Soluciones

Optimización para Mejores Resultados

Para archivos PDF:

• Use PDFs con texto seleccionable (no solo imágenes escaneadas)
• Evite escaneos de baja resolución
• Asegúrese de incluir todas las páginas de la factura
• El texto debe ser legible y sin distorsiones

Para archivos Excel:

• Mantenga la estructura original del archivo
• No modifique los encabezados de columnas
• Incluya todas las hojas relevantes
• Evite fórmulas complejas o referencias externas

Soporte Técnico

Si los problemas persisten después de intentar las soluciones sugeridas:

1. Capture una imagen de pantalla del error
2. Anote los nombres de los archivos utilizados
3. Identifique su navegador y versión
4. Envíe esta información a: soporte@xperto.solutions

Consejos Profesionales

Mejores Prácticas

Casos de Uso Avanzados

Auditorías Trimestrales

Utilice los reportes exportados en Excel para:

• Crear análisis de tendencias trimestrales
• Identificar patrones de inclusiones/exclusiones
• Proyectar costos futuros
• Preparar presentaciones ejecutivas

Gestión Proactiva

Con los reportes de umbrales de edad:

• Notifique a RR.HH. con 2-3 meses de anticipación
• Coordine con empleados sobre cambios de cobertura
• Prepare documentación necesaria con tiempo
• Evite interrupciones en la cobertura

Seguridad y Cumplimiento